Allen&Overy nel programma di commercial paper multiprodotto di Intesa da 30 miliardi

Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo nel primo programma di commercial paper multiprodotto realizzato da una banca italiana che consente di emettere sia Euro-commercial paper (ECP) e certificate of deposit (CD) di diritto inglese sia cambiali finanziarie di diritto italiano. Ai sensi del programma, che prevede un ammontare massimo di 30 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo agisce come emittente con riferimento alle cambiali finanziarie e come garante per quanto riguarda le Euro-commercial paper e i certificate of deposit emessi da Intesa Sanpaolo Bank Ireland e Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg.

Il programma – predisposto in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nel Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) – è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Le Euro-commercial paper e i certificate of deposit saranno accentrati su Euroclear e Clearstream, mentre le cambiali finanziarie saranno emesse in forma dematerializzata nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

Le cambiali finanziarie sono uno strumento di finanziamento a breve termine accessibile agli istituti finanziari italiani a seguito delle novità introdotte alla legge 43 del 1994 con il DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni della Legge n.77/2020.

Il team di Allen & Overy nell’operazione è guidato da Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra), partner del dipartimento International Capital Markets, e dalla counsel Alessandra Pala (nella foto a destra), coadiuvati dalla associate Carolina Gori. Un team composto dal partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti ha prestato assistenza per i profili fiscali dell’operazione.

Nell’operazione Intesa Sanpaolo Bank Ireland e Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di arranger e un pool di istituti finanziari quali dealer.

Allen&Overy nel programma di commercial paper multiprodotto di Intesa da 30 miliardi

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