Allen & Overy e Rcc nel bond di UnipolSai di 500 milioni di euro
Allen & Overy ha assistito J.P.Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit, in qualità di Joint Lead Manager, nell’emissione di un prestito obbligazionario subordinato di UnipolSai Assicurazioni per un importo pari a 500 milioni di euro.
Per Allen & Overy ha agito un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala e dall’associate Elisa Perlini. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Rcc ha assistito UnipolSai Assicurazioni cn un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli, coadiuvati dal counsel Fiona Chung.
I titoli, che saranno emessi in data 1 marzo 2018 ai sensi del Programma EMTN della società, avranno una scadenza decennale, pagheranno una cedola annua pari al 3,875% e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
