Nuovo bond da 300 milioni per Creval: Chiomenti e Allen&Overy nel deal

Chiomenti ha assistito Credito Valtellinese nell’emissione di un prestito obbligazionario di tipo senior preferred per un ammontare pari a 300 milioni di euro, curato da Mediobanca, Merrill Lynch e Unicredit in qualità di joint bookrunners, assistiti da Allen & Overy.

I titoli – riservati a investitori istituzionali, con scadenza triennale e cedola annua fissa iniziale del 2%, – sono stati emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Creval e quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Chiomenti ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Gregorio Consoli con il managing counsel Benedetto La Russa (nella foto) e l’associate Gioia Ronci. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Raul-Angelo Papotti e del senior associate Maurizio Fresca.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, con un team del dipartimento international capital markets composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, dalla counsel Alessandra Pala (nella foto) e dall’associate Cristina Palma mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.