Gli studi nel closing della ristrutturazione di Bialetti
In data 28 maggio 2019 è avvenuto il closing della complessiva operazione di ristrutturazione dell’indebitamento di Bialetti Industrie e di rilancio del relativo business. In tale contesto, Bialetti ha dato esecuzione all’emissione del prestito obbligazionario non convertibile “senior” e al contestuale rimborso, integrale e anticipato, dei prestiti obbligazionari non convertibili “interim”. Banca Finanziaria Internazionale ha agito come agente di pagamento e account bank nel contesto dell’accordo di ristrutturazione, nonché come agente di pagamento del prestito obbligazionario, mentre Securitisation Services ha agito quale rappresentante dei portatori delle obbligazioni, banca agente e agente per le garanzie nel contesto del prestito obbligazionario.
È stata inoltre data esecuzione alla cessione pro soluto, da parte di Banca Nazionale del Lavoro, UBI Banca e UniCredit a favore di Moka Bean, veicolo di cartolarizzazione a una porzione dei predetti crediti di cui si è resa cessionaria, per un controvalore complessivo pari a 6,1 milioni di euro.
BonelliErede ha assistito Bialetti Industrie e Bialetti Holding con un team guidato dai soci Vittoria Giustiniani (nella foto, a destra) e Paolo Oliviero e composto dal managing associate Gianpaolo Ciervo, i senior associate Alessandro Capogrosso e Raissa Iussig, l’associate Stefano Rossi, Fabrizio Bonato e Filippo Emanuele Sani per gli aspetti relativi alla operazione di ristrutturazione e rilancio nel suo complesso, ai temi di governance e di capital markets. Per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e composto dall’associate Teresa Pastore, con Allegra Arvalli e Paolo Invincibile.
Linklaters ha assistito Och-Ziff Capital Management nel corso di tutta l’operazione di ristrutturazione, il quale ha agito come investitore e sottoscrittore del prestito obbligazionario, con un team coordinato dal partner Ettore Consalvi (nella foto, a sinistra) e composto dalla managing associate Valentina Armaroli, dal junior associate Filippo Azzano e dalla trainee Marilisa Ciotta. Per gli aspetti relativi all’emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Senior e della cessione dei crediti al veicolo di cartolarizzazione, Linklaters ha agito con il partner Ugo Orsini, la counsel Linda Taylor e gli associate Federico Fanelli Pratali e Marta Fusco. Per gli aspetti relativi alla governance di Bialetti Industrie in qualità di società quotata, Linklaters ha agito con il partner Ugo Orsini e la counsel Marta Sassella.
Latham & Watkins ha assistito Banca Finanziaria Internazionale, Securitisation Services e Moka Bean, cessionaria dei crediti bancari, nell’ambito dell’operazione di ristrutturazione, dell’emissione del prestito obbligazionario e della cessione dei crediti bancari a Moka Bean, con un team composto dal partner Marcello Bragliani, dal counsel Isabella Porchia e dagli associate Tiziana Germinario ed Eleonora Baggiani.
