Chiomenti e Orrick nella cartolarizzazione del gruppo BPER Banca
Il gruppo bancario BPER Banca ha perfezionato la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un gross book value pari a circa 2 miliardi di euro.
Il portafoglio è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione – Aqui SPV – con l’emissione da parte di quest’ultimo di tre differenti classi di titoli Abs – una tranche senior per circa 544,7 milioni, con rating atteso in linea con quanto richiesto dalla normativa relativa alla garanzia dello Stato (Gacs); una tranche mezzanine e una tranche junior, rispettivamente per 62,9 milioni di euro e per 10,852 milioni di euro Jp Morgan e Mediobanca hanno agito quali arrangers nella strutturazione dell’operazione.
Chiomenti ha assistito gli arranger con un team coordinato dal socio Gregorio Consoli (nella foto) e composto dai senior associate Benedetto La Russa e Alessandra Tubi, dagli associate Carlo Restuccia e Lorenzo Simonte. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Raul-Angelo Papotti e dall’associate Maurizio Fresca.
Orrick ha affiancato il gruppo bancario BPER Banca con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, insieme alla partner Madeleine Horrocks per la parte di diritto inglese, con la collaborazione del managing associate Roberto Percoco e del junior associate Federico Di Giovanni.
