CRCCD e Clifford Chance nel prestito Tier 2 da 750 milioni di Generali
Generali ha collocato un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 denominato in euro per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali. L’operazione ha registrato una domanda superiore a 1,5 miliardi di euro, pari a oltre due volte l’offerta, proveniente da circa 128 investitori istituzionali internazionali.
Dettagli dell’operazione
I titoli, con scadenza fissata al 3 giugno 2037, sono stati emessi a valere sul programma EMTN di Generali da 15 miliardi di euro — rinnovato solo pochi giorni prima dell’operazione — e saranno quotati sul segmento professionale del mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sul segmento professionale di Euronext Access Milan.
HSBC Continental Europe ha agito in qualità di sole global coordinator e joint lead manager, mentre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Société Générale e UniCredit Bank hanno partecipato in qualità di joint lead managers.
I team legali
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito Generali in qualità di emittente con un team guidato dal socio senior Michele Crisostomo e dal socio Guido Bartolomei, assistiti dalla counsel e solicitor Fiona Chung, dalla senior associate e solicitor Bianca Casini e dal junior associate Giuliano Tullio.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Donald Astbury, dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara e dall’associate Lorenzo Mereghetti. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal team fiscale di Clifford Chance, guidato dal partner Carlo Galli e composto dal senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Greta Gavazzoni.
