Orrick, CMS e Clifford Chance nel bond da 500 milioni di Fineco
FinecoBank ha perfezionato il collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred da 500 milioni di euro destinato a investitori istituzionali, in quella che rappresenta la prima emissione della banca in forma dematerializzata accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Orrick e CMS hanno assistito l’emittente, mentre Clifford Chance ha rappresentato i joint lead managers dell’operazione.
Dettagli dell’operazione
I titoli hanno scadenza a maggio 2032, con facoltà di rimborso anticipato il 20 maggio 2031. Per i primi cinque anni è prevista una cedola annua fissa pari al 3,738%, pagata annualmente. Qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, a partire dal 20 maggio 2031 e fino a scadenza sarà riconosciuta una cedola variabile calcolata sulla base dell’Euribor a 3 mesi, maggiorato di un margine dello 0,80%, pagata su base trimestrale.
Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Note di Fineco da 3 miliardi di euro ed è ammesso a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin.
Nel ruolo di joint lead managers del collocamento hanno agito BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e Unicredit Bank, assistiti da Clifford Chance.
I team legali
Orrick ha curato gli aspetti di diritto inglese con un team guidato dal partner Craig Byrne, affiancato dalla special counsel Patrizia Pasqualini e dall’associate Francesco Laurenti. CMS ha gestito gli aspetti di diritto italiano con un team coordinato dal partner Emiliano La Sala, supportato dalla senior associate Stefania Occhipinti; i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Fabrizio Alimandi con il senior associate Luca Scibelli. Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, affiancato dal counsel Jonathan Astbury e dai senior associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.
