Orrick e Allen&Overy nel bond standalone di Tim quotato in Lussemburgo

Orrick e Allen & Overy hanno affiancato rispettivamente Tim e le banche arranger e joint lead manager nell’emissione del prestito obbligazionario di 850 milioni di euro, con scadenza a 5 anni, ammesso alla negoziazione presso l’Euro MTF – Professional Segment, mercato non regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Orrick ha assistito Tim per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (nella foto a destra) e dagli associate Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo. Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla partner Bernadette Accili, dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti. Per Tim ha agito il team legale interno guidato dal general counsel Agostino Nuzzolo, e coordinato da Federico Raffaele, head of legalinance & M&A.

Allen & Overy ha assistito Goldman Sachs e JP Morgan quali global coordinators e physical bookrunners e gli altri istituti finanziari joint bookrunners con un team diretto dai partner e co-head del dipartimento international capital markets Cristiano Tommasi (nella foto al centro) e Craig Byrne (nella foto a sinistra) con la senior associate Sarah Capella, coadiuvati dall’associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Francesco Laurenti; il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto per gli aspetti fiscali. Nell’operazione ha prestato assistenza anche un team della sede di Londra composto dal partner Matthias Baudisch e l’associate Valerio Di Mascio.