W&C e Linklaters nel riacquisto di obbligazioni Kedrion
White & Case LLP ha assistito Kedrion Spa, in qualità di offerente, in riferimento all’operazione di riacquisto parziale di obbligazioni mediante tender offer, verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare nominale complessivo pari a circa 151 milioni di euro. Banca IMI, Mediobanca e Natixis hanno agito quali joint dealer manager e joint structuring advisor.
Il prezzo per procedere al tale riacquisto è stato finanziato a mezzo di un contratto di finanziamento sottoscritto da Kedrion con Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Natixis quali banche finanziatrici, Banca IMI, Mediobanca e Natixis quali bookrunners e mandated lead arrangers e sempre Mediobanca come banca agente.
L’operazione punta all’ottimizzazione della struttura finanziaria di Kedrion S.p.A.
Il team di White & Case ha compreso i partner Michael Immordino (in foto), Paola Leocani, Nicholas Lasagna e Paul Alexander e gli associate Silvia Pasqualini e Louise Ruggiero. Le banche sono state assistite da Linklaters con un team composto dai counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato e l’associate Laura Le Masurier. Le parti finanziarie del contratto di finanziamento erano assistite da Linklaters con un team composto dal partner Andrea Arosio, il counsel Alessandra Ortelli e l’associate Alessandro Tanno.
