Tags : Paola Leocani

Bancario Debt Capital Markets

Simmons & Simmons e Clifford Chance nell’offerta da 300 milioni

Simmons & Simmons ha assistito l’emittente Citigroup in una offerta al pubblico retail in Italia di notes per un ammontare pari a 300 milioni di dollari. Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a destra) e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista e l’associate Ilaria Barone, oltre al partner Marco Palanca […]

Debt Capital Markets Energy

Simmons, Clifford e Linklaters nel sustainability-linked bond da un miliardo

Eni, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha annunciato una emissione obbligazionaria sustainability-linked, per un valore nominale di 1 miliardo di euro. Sarà collocata sul mercato degli Eurobond, nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme della società. L’emissione segue l’adozione da parte di Eni del “Sustainability-Linked Financing Framework” pubblicato il 20 maggio 2021. Il prestito […]

Debt Capital Markets Energy

Simmons, Clifford e Linklaters nella doppia emissione Eni da 2

Eni, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha emesso due obbligazioni subordinate ibride perpetue in due tranche da 1 miliardo ciascuna, per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro. Nell’operazione, Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari advisor e bookrunner, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, MUFG, NatWest Markets e Unicredit. L’operazione ha […]

Debt Capital Markets Newswire

Italgas: seconda tender offer e nuova emissione da 1 miliardo.

Orrick ha prestato assistenza ad Italgas nell’ambito della seconda offerta di acquisto (tender offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (per un ammontare nominale totale di circa 300 milioni di euro) e sulla contestuale nuova emissione obbligazionaria dual tranche (per un ammontare […]