White & Case e Clifford Chance nel bond da 1,5 miliardi di Intesa Sanpaolo
White & Case e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Intesa Sanpaolo e le banche dealer in riferimento all’emissione di obbligazioni subordinate di tipologia Tier 2 Benchmark del valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari nell’ambito del Medium Term Note Programme da 25 miliardi di Intesa Sanpaolo.
I titoli, destinati esclusivamente ai mercati americano e canadese, recano cedola 5,71% per anno con scadenza 2026 e sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act. La quota destinata al mercato canadese è riservata ai soli investitori professionali (private placement).
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (Milano) e ha incluso gli associate Robert Becker (Milano), Carlos Ruiz (Milano), Riccardo Maggi Novaretti (Milano), Davide Diverio (Milano) e Luiza Salata (Londra).
Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan Securities e Wells Fargo Securities, in qualità di banche dealer, è composto dal partner Filippo Emanuele (nella foto) e dai counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal counsel Marco Palanca.
