Clifford e Simmons nel bond di Banca IFIS
Gli Studi legali internazionali Clifford Chance e Simmons & Simmons hanno assistito rispettivamente Banca IFIS in qualità di Emittente e BNP Paribas, Nomura International plc e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Lead Managers nella emissione obbligazionaria subordinata senior preferred di Banca IFIS.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca IFIS è stato guidato dal socio Filippo Emanuele (nella foto a destra), coadiuvato dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Marco Baroni; il counsel Marco Palanca e l’associate Pasquale Del Prete hanno assistito l’emittente in relazione ai profili fiscali dell’operazione.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito i Joint Lead Managers in relazione a tutti i profili di diritto italiano e inglese è stato guidato dal partner Paola Leocani (nella foto a sinistra) e ha incluso il partner Nicholas Lasagna e il supervising associate Pietro Magnaghi.
L’emissione avrà una durata di 5 anni e un ammontare di 300 milioni di euro. Le obbligazioni, cui è stato assegnato il rating “BB+” da parte di Fitch, saranno riservate a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America.
La quotazione è prevista presso il mercato EU regolamentato dell’Irish Stock Exchange.
