Tutti gli studi dello yankee bond di Enel
Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria multi-tranche per un ammontare complessivo di 5 miliardi di dollari, pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 4,5 miliardi. L’emissione è stata collocata sul mercato statunitense e sui mercati internazionali presso investitori istituzionali. L’emissione obbligazionaria multi-tranche completata da Enel Finance International costituisce la più grande emissione effettuata sul mercato americano garantita da una società italiana.
Sullivan & Cromwell ha assistito l’emittente ed Enel con un team composto da Oderisio de Vito Piscicelli, John O’Connor, Vanessa Blackmore, Umberto Hassan e Costanza Posarelli per gli aspetti di diritto statunitense e inglese, mentre Chiomenti Studio Legale ha seguito gli aspetti di diritto italiano con il socio Enrico Giordano e il senior associate Federico Amoroso, nonchè, per la parte tax, il socio Marco Di Siena e l’associate Maurizio Fresca.
Latham & Watkins ha assistito J.P. Morgan ed un pool di nove banche d’investimento per gli aspetti di diritto statunitense, italiano e inglese con un team cross-border guidato da Jeff Lawlis (nella foto), Antonio Coletti e Lene Malthasen e composto da Paolo Bernasconi, Taylor Mullings, Guido Bartolomei, Harrison Armstrong, Sarah Youssefi e Nicolò Ascione per gli aspetti di capital market e da Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari.
