Tutti gli studi coinvolti nel consolidamento del gruppo Toto nel mercato offshore Usa

Nel mese di agosto, tramite le controllate Renexia e US Wind, il gruppo Toto ha concluso una complessa operazione finanziaria con alcuni fondi gestiti dalla statunitense Apollo Global Management, partner di elevato profilo internazionale, che prevede un investimento in equity e debito convertibile del valore complessivo di 265 milioni di dollari. L’operazione permette al gruppo di concentrarsi ancora di più nel settore delle energie rinnovabili in Italia e all’estero e finanziare, tra il 2020 e il 2022, lo sviluppo dei progetti in essere e altri interventi di sviluppo mirati, oltre a rappresentare la prima volta che il gruppo stringe un patto con un socio esterno.

Nell’operazione il gruppo Toto è stato assistito da BonelliErede, nella strutturazione e negoziazione della parte equity, e da Orrick e McDermott Will & Emery nella strutturazione e nella negoziazione dell’operazione di emissione di un titolo incrementale per complessivi 165 milioni di dollari, mentre Apollo Global Management è stata affiancata da Allen & Overy per tutti gli aspetti della transazione.

BonelliErede ha agito con un team guidato da Silvia Romanelli (nella foto a sinistra), membro del Focus Team Equity Capital Markets, e composto da Riccardo Salerno, managing associate, e Edoardo Fratini.

Orrick ha agito con un team composto dai partner Carlo Montella e Raul Ricozzi coadiuvati dalle associate Assia Andriani, Laura Galbiati e Paola Esposito e supportati per gli aspetti di diritto US dal partner John Narducci, all’of counsel James Larkin e all’associate Matt Shellenhamer.

McDermott Will & Emery è stato il principale consulente legale di US Wind per l’emissione obbligazionaria con un team guidato dal partner Chris Gladbach.

Saul Ewing Arnstein & Lehr ha agito come consulente legale in Maryland con riferimento sia alla parte equity sia all’emissione obbligazionaria.

Allen & Overy ha assistito Apollo Global Management con un team multi-disciplinare e cross-country guidato dai partner Banking Dorina Yessios (New York) e Pietro Scarfone (nella foto a destra, Milano). Per gli aspetti italiani dell’operazione hanno collaborato il counsel Nunzio Bicchieri, il senior associate Luca Maffia e gli associate Fabio Gregoris e Martina Gullino del dipartimento Banking, il counsel Emiliano La Sala coadiuvato dal trainee Piefrancesco Bencivenga per i profili capital markets, e per gli aspetti fiscali il partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti.

Per i profili US dell’operazione il team della sede di New York di Allen & Overy ha incluso i partner Stephen Besen (Banking), Daniel Guyder (Corporate), Dave Lewis (Tax) e Ken Rivlin (Corporate-Environmental/Regulatory).

Per il gruppo hanno agito in prima linea Salvo Vitale, country manager di US Wind e Tommaso Garzelli, direttore Finanza e M&A del gruppo.

Tutti gli studi coinvolti nel consolidamento del gruppo Toto nel mercato offshore Usa

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