Skadden e Clifford nello yankee bond da 3,5 miliardi di dollari della Repubblica Italiana

Skadden ha assistito i lead underwriter Morgan Stanley, Citigroup e Deutsche Bank nel contesto dell’emissione di un “yankee bond” della Repubblica Italiana.

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso registrate presso la SEC ai sensi della Schedule B del US Securities Act per un importo complessivo pari a 3,5 miliardi di dollari in due tranche con scadenza, rispettivamente, a 3 e 30 anni.

Per l’Italia e il suo “shelf program” è il terzo yankee bond registrato presso la SEC in tre anni, dopo otto anni privi di emissioni Usa. Dal 1999, Skadden ha assistito gli underwriter in 40 emissioni di yankee bond registrati presso la SEC da parte della Repubblica Italiana, per un totale complessivo di oltre 86 miliardi di dollari.

Il team di Skadden, formato da professionisti degli uffici di Londra e New York, comprende Lorenzo Corte (nella foto), Cristina Tomassini, Raffaello Mangiavacchi e Gianmarco Orlando.

Clifford Chance ha assistito le banche su tutti gli aspetti di diritto italiano, con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dall’associate Francesco Napoli. Per gli aspetti fiscali ha agito il partner Carlo Galli, insieme al senior associate Roberto Ingrassia.

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