Simmons & Simmons e Dentons nella settima emissione del Btp Valore da 16,2 miliardi

Simmons & Simmons e Dentons hanno assistito i dealer Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM e i co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e ICCREA Banca nella settima emissione del Btp Valore da 16,2 miliardi di euro, con scadenza a sei anni con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up). 

Come per le precedenti emissioni di Btp Valore, si tratta di un titolo di Stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito. Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali. 

Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani (in foto a sinistra), con la collaborazione della supervising associate Ilaria Barone. 

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (in foto a destra), head of Debt and Capital Markets Group in Italia, e composto dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.