Rcc e A&O nell’emissione callable da 50 milioni di Credem
Lo studio legale Rcc, con il socio Federico Morelli (nella foto) ha assistito il Credito Emiliano (Credem) nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 callable a tasso misto (fixed to floating) con durata decennale (4,191% per i primi cinque anni e successivamente Euribor a 6 mesi + 425 bps) per un valore nominale pari a 50 milioni di euro, con scadenza Ottobre 2026.
Il bond è stato emesso a valere sul programma EMTN del Credem datato 18 dicembre 2015. Il collocamento è stato gestito da Sociètè Gènèrale in qualità di lead manager che è stata assistita da Allen & Overy con i partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
