Osborne Clarke con Gaia nella selezione del finanziatore per un’operazione da 165 milioni
Osborne Clarke ha assistito Gaia, società gestore del Servizio Idrico Integrato nella conferenza territoriale n. 1 “Toscana Nord”, nella procedura ad evidenza pubblica per la selezione del finanziatore della somma di 165 milioni di euro. Le risorse saranno destinate al rimborso di parte del debito esistente e, principalmente, alla realizzazione di nuovi investimenti.
Dettagli dell’operazione
Il finanziamento potrà eventualmente essere destinato anche a servire il possibile subentro di Gaia nella gestione del servizio idrico nel Comune di Lucca.
I team coinvolti
Il team di Osborne Clarke è stato coordinato dal partner Giorgio Telarico e composto dal partner Giorgio Lezzi, dal senior associate Federico Milani e dal trainee Francesco Antonio Maria Notti per gli aspetti di due diligence e di procedura, mentre Giorgio Telarico, l’associate Ugo Marchionne e il trainee Vincenzo Maria De Caprio hanno seguito gli aspetti connessi alla predisposizione del term sheet relativo al finanziamento.
Gaia è stata inoltre assistita da REF Agenia per gli aspetti di due diligence tecnico-tariffaria e per la predisposizione del modello finanziario, con un team coordinato da Giovanni Caucci e composto dal partner Alberto Bernadini, dal senior manager Ivan Cerrato e dai senior Elena Musci, Elisa Mauri e Francesco Di Maro, oltre alla dott.ssa Monica Foschi, per gli aspetti economico-finanziari.
