Anemos entra in Terre di Puglia: il deal punta a creare il leader italiano degli snack salati. I legali in campo
Anemos Private Investments debutta nel private equity con l’acquisizione della quota di maggioranza di Terre di Puglia, produttore pugliese specializzato nei taralli, dando il via a un progetto di consolidamento destinato a creare il principale gruppo italiano nel comparto degli snack salati della tradizione regionale. L’operazione, che vede il fondatore Nicola Visaggio reinvestire mantenendo una partecipazione significativa e la guida dell’azienda, è sostenuta da un articolato pool di advisor legali, finanziari e fiscali.
Sul fronte legale, Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Anemos nell’acquisizione con un team guidato dai partner Matteo Acerbi e Ilaria Di Pasquale. La due diligence fiscale e il tax structuring sono stati affidati a WST Law & Tax Firm, con Luca Pangrazzi e Matteo Poletti, mentre gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo Studio Notarile Viggiani Bullone Girardi, con i notai Raffaele Viggiani e Diletta Girardi.
L’operazione è stata finanziata da Intesa Sanpaolo, banca agente del pool, e da Amundi SGR, intervenuta attraverso il fondo Amundi AgrItaly III, che ha acquisito anche una quota di minoranza nella società. Gli istituti finanziatori sono stati assistiti da Bird & Bird, con un team coordinato dal partner Michele Arruzzolo, affiancato da Francesco Bianco e Da Sol Choi, per la documentazione di finanziamento. LCA Studio Legale ha invece assistito Amundi con un team composto da Roberto De Bonis e Sara Consoli per gli aspetti dell’investimento, e da Davide Valli, Caterina Gatto e Francesca Rucco per il financing.
Il fondatore Nicola Visaggio e il management di Terre di Puglia sono stati affiancati da SVS Lex Società tra Avvocati Benefit, con un team coordinato da Luigi Selva Verzica e Tommaso Del Castello, per gli aspetti societari e contrattuali. Il ruolo di M&A advisor è stato svolto da GU Capital, mentre Symul Finance ha supportato il management nelle valutazioni finanziarie.
Dal lato delle due diligence, Anemos si è avvalsa inoltre di Alvarez & Marsal per gli aspetti finanziari, Fortlane Partners per la business due diligence e Greenwich per le verifiche ambientali, health & safety e food safety.
L’operazione rappresenta il primo investimento di Anemos, holding di private equity del gruppo Samhita, family office di Paolo Basilico. L’obiettivo è sviluppare una piattaforma di buy-and-build nel settore alimentare, facendo leva sulla crescita organica e su future acquisizioni per consolidare il mercato dei taralli e degli snack salati made in Italy. Con il completamento del nuovo stabilimento di Andria, destinato a triplicare la capacità produttiva, Terre di Puglia punta ad accelerare ulteriormente il proprio percorso di espansione internazionale.
