lunedì 19 nov 2018
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Orsingher Ortu con Blackstone nell’emissione di un bond da circa 1,5 miliardi di dollari

Orsingher Ortu con Blackstone nell’emissione di un bond da circa 1,5 miliardi di dollari

Orsingher Ortu Avvocati Associati, con un team guidato dai partner Pierfrancesco Giustiniani (nella foto) e Manfredi Leanza e composto dalle associate Federica Paniz ed Elisa Cappellini ha assistito, congiuntamente a Simpson Thacher & Bartlett LLP e Garrigues, il fondo Blackstone nell’emissione da parte della controllata lussemburghese LHMC Finco di un prestito obbligazionario senior secured per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di dollari, con scadenza 20 dicembre 2023. Il bond è stato collocato ad investitori istituzionali (assistiti da Linklaters) e sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

L’operazione si inscrive nel contesto del più ampio progetto di acquisizione da parte di Blackstone dell’intero capitale sociale di Cirsa Gaming Corporation, società holding dell’omonimo gruppo internazionale attivo nella gestione di casinò, sale bingo e scommesse sportive, tra l’altro, in Spagna, Italia e America Latina.

Per il tramite dei propri uffici di Londra e di Milano, Linklaters ha affiancato gli investitori istituzionali. Per l’ufficio di Milano ha agito un team formato dal counsel Linda Taylor, dal managing associate Alessandro Tanno, dall’associate Francesco Eugenio Pasello e dalla trainee Laura Tarenzi.

 

 

 

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