Orrick con Snam nell’emissione obbligazionaria da 600 milioni di euro
Orrick ha assistito Snam in qualità di emittente nel lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza settembre 2023, per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro a valere sul Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2017.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali. BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Société Générale e Unicredit hanno organizzato e diretto il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
L’emissione è stata seguita dal team legale in-house di Snam, guidato dal general counsel Marco Reggiani, insieme agli avvocati Gloria Bertini e Filippo Sirovich.
Il team Orrick che ha assistito Snam è stato guidato dal partner Patrizio Messina (nella foto), coadiuvato dalla partner di diritto inglese Madeleine Horrocks insieme all’of counsel Alessandro Accrocca e all’associate Beatrice Maffeis.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers e Bookrunners – BNP Paribas, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Société Générale e UniCredit – con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne e del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Elisa Perlini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
