Orrick e Simmons & Simmons nella tender offer di Italgas

Orrick ha prestato assistenza ad Italgas nell’ambito dell’offerta di acquisto (tender offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (per un ammontare nominale totale di circa 651 milioni di euro) e sulla contestuale nuova emissione obbligazionaria (per un ammontare nominale totale di 500 milioni di euro) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di tender offer. Bnp Paribas, J.P. Morgan e Unicredit hanno agito in qualità di dealer managers della società nell’ambito della tender offer.

Orrick ha agito con un team guidato dai partners Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (nella foto a sinistra), coadiuvati dall’associate Cosimo Spagnolo.
I dealer managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Paola Leocani (nella foto a destra) e che ha incluso i partner Piers Summerfield e Jonathan Mellor, coadiuvati dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.

Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.

Orrick e Simmons & Simmons nella tender offer di Italgas

redazione@lcpublishinggroup.it

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