Orrick, Jones Day e Freshfields nella cessione di un portafoglio npls di Bper
Il Gruppo Bper, nell’ambito della strategia di gestione delle sofferenze che ha l’obiettivo di ridurne lo stock nonché di migliorare le performance di recupero, ha perfezionato la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza a due distinti investitori specializzati del settore, Algebris NPL Fund e Cerberus European Investments. Il portafoglio di sofferenze ceduto è costituito complessivamente da circa 15.000 posizioni per un gross book value pari a circa 450 milioni.
Nell’ambito dell’operazione, il Gruppo Bper è stato assistito da Oliver Wyman in qualità di arranger e dal team Credit Solutions Group di Banca IMI per la strutturazione finanziaria. Il team di Orrick che ha assistito il Gruppo BPER è stato coordinato da Patrizio Messina, managing partner per l’Italia, e dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con Sabrina Setini, senior associate, ed Erik Negretto, junior associate. Jones Day ha assistito Algebris NPL Fund con un team composto dal partner Francesco Squerzoni e dall’associate Marco Frattini. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Cerberus con un team composto da Corrado Angelelli e Davide Bonsi, entrambi del gruppo Finance di Milano.
