mercoledì 12 dic 2018
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Orrick deal legal counsel del minibond di Pasta De Cecco

Orrick deal legal counsel del minibond di Pasta De Cecco

Orrick ha agito come deal legal counsel in due emissioni obbligazionarie per un ammontare complessivo di 25 milioni di euro da parte del Gruppo De Cecco.

Il team di Orrick che ha curato l’operazione è stato guidato dai Partner Patrizio Messina (nella foto) e Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con la Senior Associate Sabrina Setini, il Managing Associate Roberto Percoco, la Junior Associate Giovanna dell’Erba.

F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino ha emesso un primo prestito obbligazionario senior, unsecured, di 21 milioni di euro, ammesso alla quotazio ne nel segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana, sottoscritto, tra gli altri, da Cassa depositi e prestiti, in qualità di anchor investor dell’operazione. L’obbligazione, emessa alla pari, ha una durata di sei anni e un piano di rimborso “tailor made”. La capogruppo ha emesso un ulteriore prestito obbligazionario senior, unsecured, di quattro milioni di euro, non quotato, sottoscritto da un unico investitore professionale, emesso alla pari e con durata di cinque anni.

I proventi delle due emissioni obbligazionarie saranno utilizzati con specifico riferimento al finanziamento di investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, tutela dell’ambiente ed efficientamento energetico, come si legge in una nota.

 

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