Orrick e Cappelli RCCD nella cartolarizzazione di npl del gruppo Bper

Orrick ha assistito JP Morgan in qualità di arranger, nell’operazione di cartolarizzazione di due portafogli di non-performing loans dal valore nominale di circa 270 milioni di euro appartenenti a Bper Banca e la sua controllata Banco di Sardegna.

Il veicolo di cartolarizzazione, Summer spv, ha emesso una classe di titoli senior, una di titoli mezzanine ed una di titoli junior. Ai titoli senior sono stati attribuiti i rating investment grade Baa2 (sf) da parte di Moody’s e BBB (sf) da parte di Scope e pertanto gli stessi hanno le caratteristiche per beneficiare della Garanzia GACS.

Il team Orrick che ha assistito i co-arrangers è composto dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta (nella foto), dalla of counsel Sabrina Setini, dal senior associate Roberto Percoco, dalla managing associate Maria Vittoria Cazzola, e dal junior associate Federico Di Giovanni, coadiuvati dalla partner Madeleine Horrocks e dall’associate Franco Lambiase per gli aspetti di diritto inglese e dall’of counsel Giovanni Leoni e dal managing associate Camillo Melotti Caccia per i profili fiscali.

Il team di Cappelli RCCD ha seguito gli aspetti legali dell’operazione di interesse per le banche cedenti, con un team composto da Marcello Maienza e Matilde Sciagata.

Orrick e Cappelli RCCD nella cartolarizzazione di npl del gruppo Bper

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