Legance e Linklaters nel bond di Hera
Hera, la multiutility italiana, ha emesso un prestito obbligazionario del valore di 400 milioni in linea capitale i cui proventi sono stati impiegati in via prioritaria per il rifinanziamento anticipato di una quota parte di taluni prestiti obbligazionari, oggetto di un’offerta di acquisto per cassa promossa da BNP Paribas ai sensi di accordi sottoscritti con Hera.
Nell’operazione Hera e? stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team guidato dal socio Andrea Giannelli (nella foto), dal counsel Antonio Siciliano e dagli associate Silvia Cecchini e Vincenzo Gurrado, il socio Claudia Gregori ed il counsel Francesco Di Bari si sono occupati degli aspetti fiscali. Banca IMI, BNP Paribas, Cre?dit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca e Unicredit Bank AG hanno agito in qualita? di dealer managers, in relazione all’offerta promossa da BNP Paribas, e di joint lead mangers in relazione all’emissione del prestito obbligazionario. I dealer managers / joint dealer managers sono stati assistiti da Linklaters con un team composto dalla counsel Linda Taylor e dal trainee David Spencer.
