Legance e Allen & Overy nel primo green bond di A2A
Legance e Allen & Overy hanno agito rispettivamente al fianco di A2A e degli istituti finanziari nell’emissione del primo green bond nell’ambito del green financing, dal valore di 400 milioni di euro.
Legance ha seguito A2A con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli (nella foto a sinistra), dal senior counsel Antonio Siciliano, dall’associate Alice Giuliano e, per gli aspetti fiscali, dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Antongiuseppe Maria Morgia.
Allen & Overy ha assistito i joint bookrunners fra cui figurano Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bnp Paribas e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario. Per lo studio ha operato un team guidato dai partner Craig Byrne (nella foto a destra) e Cristiano Tommasi, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla trainee Cristina Palma. Michele Milanese, counsel del dipartimento tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Il green bond ha una durata di 10 anni, una cedola annua pari a 1% ed è stato collocato ad un prezzo di emissione di 98,693%, con uno spread di 105 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap. I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare e/o rifinanziare progetti di sostenibilità ambientale relativi all’economia circolare, alla decarbonizzazione e alla smartness nelle reti e nei servizi.
