Italgas: seconda tender offer e nuova emissione da 1 miliardo. Orrick e Simmons gli studi
Orrick ha prestato assistenza ad Italgas nell’ambito della seconda offerta di acquisto (tender offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note (per un ammontare nominale totale di circa 300 milioni di euro) e sulla contestuale nuova emissione obbligazionaria dual tranche (per un ammontare nominale totale di 1 miliardo di euro) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di tender offer.
BNP Paribas, JP Morgan e Unicredit hanno agito in qualità di dealer managers della società nell’ambito della tender offer, il cui settlement è previsto per il 16 febbraio p.v.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale inhouse di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.
Orrick ha agito con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (nella foto a sinistra), coadiuvati dagli associates Serena Mussoni e Cosimo Spagnolo.
I dealer managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a destra), coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dalle associates Martina Zito e Victoria So.
