Gattai, Kirkland e Linklaters nell’emissione high yield per l’acquisizione di Pasubio

Leather 2 ha concluso un’emissione obbligazionaria high yield per un importo pari a 340 milioni di euro per il finanziamento l’acquisizione di Pasubio da parte di PAI Partners. L’emissione di senior secured notes è stata interamente collocata presso investitori istituzionali con successo.

Gattai Minoli Partners ha assistito PAI Partners con un team guidato dal socio Gaetano Carrello (nella foto a sinistra) con il senior associate Federico Tropeano e gli associate Pasquale Spiezio, Valentina Calò e Davide Stracquadanio mentre il socio Cristiano Garbarini e la senior associate Valentina Buzzi hanno seguito i profili fiscali. Gli aspetti di diritto americano e inglese sono stati curati da Kirkland & Ellis con un team guidato dai partner Neel Sachdev e Cedric van den Borren coadiuvati, tra gli altri, dagli associate Elio Gaarthuis e Marco Bagnato.

Linklaters ha assistito il pool di banche che, guidato da Goldman Sachs e Bank of America, ha coordinato l’emissione, con un team composto dal partner Andrea Arosio (nella foto a destra) con i managing associate Diego Esposito e Marco Carrieri per i profili finance di diritto italiano, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per i profili fiscali, e dal partner Chris Medley con il managing associate Jack Naughton e gli associate Emma Shi e Tarini Wettimuni per i profili finance di diritto inglese.

Gli aspetti di diritto americano sono stati curati da Cravath con un team guidato dal partner Philip J. Boeckman coadiuvato, tra gli altri, dagli associates Marc Bode e Maurice Temming.

Gattai, Kirkland e Linklaters nell’emissione high yield per l’acquisizione di Pasubio

redazione@lcpublishinggroup.it

Legalcommunity.it

Prima testata di LC Publishing Group, lanciata nell’ottobre 2011, si rivolge a avvocati d’affari, fiscalisti & commercialisti. Si focalizza sul mondo legal, in particolare sull’avvocatura d’affari. Ogni giorno il sito riporta notizie di attualità quali operazioni e relativi advisor, cambi di poltrona, oltre a contenuti di approfondimento e a dati analitici sui trend di mercato.

Inoltre, ogni due settimane, Legalcommunity.it pubblica contenuti su MAG, il primo quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In ogni numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati, avvocati, banker, advisor, fiscalisti; studi di settore; interviste; report post awards etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli studi e la classifica dei 50 Best Lawyers.

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

LC srl – Via Tolstoi 10 – 20146 Milano – Tel. 0236727659 – C.F./P.IVA 07619210961
REA 1971432 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram