Gattai, Kirkland e Linklaters nell’emissione high yield per l’acquisizione di Pasubio
Leather 2 ha concluso un’emissione obbligazionaria high yield per un importo pari a 340 milioni di euro per il finanziamento l’acquisizione di Pasubio da parte di PAI Partners. L’emissione di senior secured notes è stata interamente collocata presso investitori istituzionali con successo.
Gattai Minoli Partners ha assistito PAI Partners con un team guidato dal socio Gaetano Carrello (nella foto a sinistra) con il senior associate Federico Tropeano e gli associate Pasquale Spiezio, Valentina Calò e Davide Stracquadanio mentre il socio Cristiano Garbarini e la senior associate Valentina Buzzi hanno seguito i profili fiscali. Gli aspetti di diritto americano e inglese sono stati curati da Kirkland & Ellis con un team guidato dai partner Neel Sachdev e Cedric van den Borren coadiuvati, tra gli altri, dagli associate Elio Gaarthuis e Marco Bagnato.
Linklaters ha assistito il pool di banche che, guidato da Goldman Sachs e Bank of America, ha coordinato l’emissione, con un team composto dal partner Andrea Arosio (nella foto a destra) con i managing associate Diego Esposito e Marco Carrieri per i profili finance di diritto italiano, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per i profili fiscali, e dal partner Chris Medley con il managing associate Jack Naughton e gli associate Emma Shi e Tarini Wettimuni per i profili finance di diritto inglese.
Gli aspetti di diritto americano sono stati curati da Cravath con un team guidato dal partner Philip J. Boeckman coadiuvato, tra gli altri, dagli associates Marc Bode e Maurice Temming.
