Dentons e Clifford Chance nel green bond di Ferrovie dello Stato da 650 milioni
Dentons ha assistito Ferrovie dello Stato Italiane (FS) nel collocamento di un nuovo green bond a valere sul proprio Programma EMTN, per un valore nominale di 650 milioni di euro e con scadenza a giugno 2031. Il titolo, con cedola fissata al 3,25%, sarà quotato presso Euronext Dublin e sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) di Borsa Italiana.
Nel contesto dell’emissione, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley, UniCredit, Banca Akros, CaixaBank e ING hanno agito in qualità di bookrunner, con l’assistenza di Clifford Chance.
Finalità e mercato
L’emissione è destinata al finanziamento di Eligible Green Projects in conformità al Green Bond Framework di FS, a supporto degli investimenti in Italia nel trasporto passeggeri e nell’infrastruttura ferroviaria. L’operazione ha registrato una domanda pari a circa 3,2 volte l’offerta, con una significativa partecipazione dall’estero e una prevalenza di investitori ESG.
I team legali
Dentons ha assistito FS con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani, coadiuvata dall’associate Edoardo Zeppilli e dal trainee Gian Giacomo Pisanu. Per gli aspetti fiscali hanno operato la partner Roberta Moscaroli e il trainee Alessandro Sicilia.
Clifford Chance ha assistito i bookrunner con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dalla senior associate Nicole Paccara e dal trainee Pietro Zocche.
