CRCCD e Clifford Chance nel social bond di Cassa Depositi e Prestiti da 750 milioni
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partner e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) in qualità di emittente e gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione nell’ambito della nuova emissione social, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di euro con cedola del 3,375% e scadenza a otto anni. L’emissione è riservata a investitori istituzionali ed è stata emessa ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP) di Cdp.
L’operazione ha registrato richieste per oltre 4,6 miliardi di euro, pari a più di sei volte l’offerta, provenienti da oltre 110 investitori, con una partecipazione di investitori internazionali superiore all’85% dell’allocazione finale. Si tratta dell’ottava emissione Social di CDP e della dodicesima nel comparto ESG dal 2017, per un valore complessivo di 8 miliardi di euro. I proventi saranno destinati al finanziamento delle piccole e medie imprese italiane, con particolare riguardo a quelle situate in aree economicamente svantaggiate.
CRCCD ha assistito CDP con un team guidato dal partner Michele Crisostomo e composto dal partner Guido Masini, dalla counsel e solicitor Fiona Chung, dall’associate e solicitor Bianca Casini e dall’associate Alessandro Zeppieri. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva, con il managing associate Edoardo Diotallevi.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities Europe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Benedetta Tola e dal trainee Lorenzo Mereghetti. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con gli associate Mario Martignago e Greta Gavazzoni.
