Clifford Chance e Jones Day nel riacquisto sindacato di BTP e CCTeu

La Repubblica Italiana ha effettuato un buy-back di 3.200 milioni di Euro avente ad oggetto specifici titoli del comparto BTP nominale e CCTeu. L’operazione di riacquisto verrà finanziata con la contestuale emissione di una ulteriore tranche del BTP triennale in corso di emissione, con cedola del 2,30% e scadenza il 15 Ottobre 2021, mediante sindacato di collocamento.

Citigroup, Monte dei Paschi di Siena Capital Services e Société Générale hanno agito nel contesto delle operazioni di buy-back e collocamento tramite sindacato quali Dealer Managers e Joint Lead Managers.

Clifford Chance ha assistito le banche nella strutturazione dell’operazione e predisposizione della relativa documentazione con un team guidato dal partner Gioacchino Foti (nella foto a dx), coadiuvato dal counsel Laura Scaglioni per i profili di legge statunitense e dall’associate Francesco Napoli.

Il team di Jones Day che ha assistito i Dealer Managers e Joint Lead Managers in relazione alla conformità del decreto di riacquisto ed emissione con l’operazione e relativa documentazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (nella foto a sx) ed ha incluso l’associate Fabio Maria Guidi.

Clifford Chance e Jones Day nel riacquisto sindacato di BTP e CCTeu

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