Clifford Chance e Dentons nel nuovo BTP a 50 anni e riapertura del BTP a 7 anni per 12 miliardi

Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento nell’emissione dual tranche di un nuovo BTP benchmark a 50 anni e nella riapertura del BTP a 7 anni, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sindacato era composto da Barclays, BofA, JP Morgan, Société Générale e Unicredit.

Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a sinistra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dall’associate Francesco Napoli e da Giovanni Fierro. I profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (nella foto a destra), partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dalla trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 50 anni, il titolo ha scadenza 01/03/2072 ed è stato emesso per 5 miliardi di euro, ad un prezzo di 99,467 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,179%. Per quanto riguarda la riapertura dell’attuale BTP benchmark a 7 anni con scadenza 15/03/2028 l’importo emesso è stato pari a 7 miliardi di Euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,238 corrispondente ad un rendimento lordo del 0,362%.

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