Chiomenti, Sullivan & Cromwell e Latham per il nuovo yankee bond di Enel
Il team legale in-house di Enel, con Francesca Romana Napolitano, Daniela D’Alessandro, Davide Giannetti, Francesca Marchettini e Marica Minnucci è stato coadiuvato dagli studi Sullivan & Cromwell e Chiomenti nell’emissione multi-tranche, da parte di Enel Finance International N.V., società finanziaria controllata da Enel, di prestiti obbligazionari denominati in dollari statunitensi, sul mercato statunitense e sui mercati internazionali, destinati ad investitori istituzionali, per un totale di USD 4 miliardi, pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 3,5 miliardi.
Sullivan & Cromwell ha assistito Enel ed Enel Finance International N.V. per gli aspetti di diritto statunitense e inglese con un team composto da Oderisio de Vito Piscicelli, John O’Connor, Vanessa Blackmore, Umberto Hassan e Costanza Posarelli.
Chiomenti ha seguito gli aspetti di diritto italiano con un team composto dai partner Enrico Giordano (nella foto) e Federico Amoroso, dal senior associate Maria Carmela Falcone e dall’associate Matteo Costantino. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Marco Di Siena con l’associate Marco Fresca.
De Brauw Blackstone Westbroek ha seguito gli aspetti di diritto olandese con un team composto dai partner Niek Biegman e Wiebe Dijkstra e dagli associate Thijs Elseman e Lisa de Boer.
Latham & Watkins ha assistito il pool delle Banche Manager (Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, NatWest Markets Securities Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc.) con un team guidato dai partner Jeff Lawlis, Antonio Coletti e Lene Malthasen e composto dagli associate Paolo Bernasconi, Marco Bonasso, Marta Carini, Jessie Stefanik Harrison Armstrong e Sarah Youssefi; gli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo hanno seguito i profili regolamentari dell’operazione, mentre il partner Jocelyn Noll ha seguito gli aspetti di diritto fiscale statunitense.
