Chiomenti e RCC nella cartolarizzazione di NPLs Banco BPM per 5 miliardi

Banco BPM ha perfezionato la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un gross book value pari a circa 5 miliardi di euro.

Il portafoglio è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione – Red Sea SPV S.r.l. – con l’emissione da parte di quest’ultimo di tre differenti classi di titoli ABS – una tranche senior per circa 1.657 milioni di euro, con rating in linea con quanto richiesto dalla normativa relativa alla garanzia dello Stato (GACS); una tranche mezzaninee una tranche junior, rispettivamente per circa 153 milioni di euro e per circa 51 milioni di euro. Banca Akros, Deutsche Bank AG e Mediobanca hanno agito qualiarrangers nella strutturazione dell’operazione.

Chiomenti ha assistito Banco BPM con un team coordinato dal partner Gregorio Consoli e composto dal senior associate Federica Scialpi, dagli associate Carlo Restuccia, Gioia RonciLorenzo Simonte. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco di Siena e dall’associate Maurizio Fresca. Gli aspetti relativi ai contratti derivati sono stati seguiti dal counsel Sara Cerrone, mentre gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dal counsel Fraser Wood.

RCC ha assistito gli arrangers con un team composto dal partner Marcello Maienza (nella foto) e dagli associate Matilde Sciagata e Jacopo Prina per gli aspetti inerenti la cartolarizzazione.

Chiomenti e RCC nella cartolarizzazione di NPLs Banco BPM per 5 miliardi

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

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