Chiomenti e Clifford Chance per bond ICS
L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICS) ha collocato un nuovo prestito obbligazionario social senior per un valore nominale di 500 milioni di euro, nel contesto del proprio programma di Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3 miliardi di euro. Chiomenti ha assistito l’emittente nell’operazione, mentre Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari coinvolti nel collocamento.
I team legali coinvolti
Chiomenti ha operato con un team guidato dai partner Gianrico Giannesi e Benedetto La Russa, composto dalla managing associate Gioia Ronci e dall’associate Guido Pisaneschi. Per gli aspetti fiscali dell’operazione hanno lavorato il partner Raul-Angelo Papotti, l’of counsel Maurizio Fresca e il senior associate Giovanni Massagli.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari coinvolti nell’emissione del prestito obbligazionario social senior con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dai senior associate Francesco Napoli e Nicole Paccara e dall’associate Lorenzo Mereghetti.
Dettagli dell’emissione
Il bond ha scadenza l’8 luglio 2031 e corrisponde una cedola fissa annua pari al 3,500%. Il titolo è emesso in forma dematerializzata e accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli) ed è stato ammesso a quotazione sul Mercato MOT.
