Chiomenti e A&O Shearman nel bond da 300 milioni di Sella
Banca Sella Holding ha perfezionato la quinta emissione nel programma Euro Medium Term Notes (EMTN), collocando un prestito obbligazionario senior preferred fixed to floating da 300 milioni di euro destinato a investitori istituzionali. Chiomenti ha assistito l’emittente, mentre A&O Shearman ha rappresentato i joint lead manager Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo e Mediobanca.
Struttura del titolo
I titoli sono disciplinati dalla legge italiana ed emessi in forma dematerializzata, accentrati presso Euronext Securities Milan. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,671% per i primi quattro anni, fino alla data di reset fissata al 28 aprile 2030. Qualora l’emittente non eserciti l’opzione di richiamo a tale data, la cedola diventerà variabile, corrisposta trimestralmente sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di un margine di 0,95 punti base. Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo ed è documentato nell’ambito del programma EMTN da 1,5 miliardi di euro di Banca Sella Holding.
I team legali
Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa, affiancati dalla counsel Gioia Ronci e dall’associate Chiara De Feo. Per i profili fiscali sono intervenuti l’of counsel Maurizio Fresca e il senior associate Giovanni Massagli.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
