Chiomenti e Allen&Overy nel nuovo green bond di Banca Popolare di Sondrio
Chiomenti ha assistito Banca Popolare di Sondrio nel collocamento e nell’emissione di un prestito obbligazionario fixed rate resetting senior callable green destinato ad investitori istituzionali per un valore nominale di 500 milioni di euro. Nell’operazione, Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB) in qualità di global coordinator e Banca Popolare di Sondrio, BNP Paribs, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpolo (divisione IMI CIB), Santander e Unicredit quali joint bookrunners.
Il prestito obbligazionario ha scadenza 26 settembre 2028 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 5,5% fino alla data di reset prevista per il 26 settembre 2027. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso Single Mid Swap a un anno incrementato di un margine del 2,1%.
I titoli, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 5 miliardi di euro della banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo. L’operazione è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare progetti green che rispettino quanto indicato nel Green Bond Framework in essere, in linea con quanto avvenuto nel luglio 2021, in occasione dell’emissione inaugurale di tale tipologia di strumenti.
I legali
Il team di Chiomenti è stato coordinato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa (nella foto a destra), coadiuvati dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner del dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.
