Cappelli RCCD e Clifford Chance nel riacquisto ed emissione di obbligazioni di Intesa Sanpaolo
Gli studi Cappelli RCCD e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Intesa Sanpaolo in qualità di emittente e gli istituti bancari global coordinator e dealer managers (BofA, Intesa Sanpaolo e Morgan Stanley) e dealer managers (Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS), nel riacquisto di una serie di proprie obbligazioni perpetue ed il collocamento di nuove obbligazioni AT1 denominate in euro.
In particolare, Intesa ha completato il riacquisto del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€750.000.000 Additional Tier 1 Notes” per l’intero valore nominale validamente offerto e pari a circa 503 milioni di euro alla scadenza. Il riacquisto dei titoli esistenti è stato effettuato contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo additional tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di 1,25 miliardi di euro.
Cappelli RCCD ha assistito Intesa Sanpaolo con un team guidato dai partner Michele Crisostomo (nella foto a sinistra) e Federico Morelli e composto dalla counsel e solicitor Fiona Chung, dalla trainee solicitor Bianca Casini e dal junior associate Gabriele Romeo.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (nella foto a destra) e Gioacchino Foti, e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dal trainee lawyer Gabriele Costanzo Piccinino e da Thomas Jarman. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con i senior associate Andrea Sgrilli e Roberto Ingrassia e gli associate Luca Gualtieri e Mario Martignago.
