BonelliErede e Linklaters nel rifinanziamento di Salini Impregilo
BonelliErede ha affiancato Salini Impregilo, con un team guidato da Emanuela Da Rin (nella foto) e composto da Antonio La Porta e Giovanni Battaglia, in un’operazione di rifinanziamento di oltre 1 miliardo di euro.
Linklaters ha assistito i manager dell’emissione obbligazionaria e i mandated lead arranger dei due contratti di finanziamento con un team composto da Linda Taylor, Alessandra Ortelli e Laura Le Masurier.
In particolare, l’operazione ha previsto l’emissione da parte di Salini Impregilo di obbligazioni senior non garantite per 500 milioni con scadenza a 7 anni a tasso del 1,75% e la sottoscrizione da parte di Salini Impregilo di due nuovi contratti di finanziamento con Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, Milan Branch, BNP Paribas, Italian Branch, HSBC Bank, Milan Branch Natixis, Milan Branch e UniCredit, in qualità di mandated lead arrangers e bookrunners.
L’operazione, si legge in una nota, consentirà di rafforzare ulteriormente il profilo del debito di Salini Impregilo, di allungare la durata media e di ridurre al contempo il costo dell’indebitamento corporate.
