Baker McKenzie e Rccd per il bond Bper da 500 milioni
Baker McKenzie, con un team guidato dal counsel Eugenio Muschio (nella foto), ha assistito un pool di banche, joint lead managers, formato da Citigroup, Banco Santander, Barclays, BNP Paribas e Mediobanca, nell’emissione di un bond a tasso fisso senior preferred da parte di Bper Banca, per un importo complessivo di 500 milioni di euro. L’emissione di titoli senior preferred, retta dal diritto italiano, con scadenza luglio 2025, è stata effettuata nell’ambito del programma EMTN dell’emittente.
Bper, in qualità di emittente, è stato assistito dallo studio legale Rccd con un team composto dal socio Federico Morelli e dal senior associate Fiorenza Galloppa (solicitor of England and Wales)
I bond sono stati quotati presso il Luxembourg Stock Exchange e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati. Ai titoli è stato assegnato il rating di Ba3 da Moody’s, e BB da Fitch Ratings.
