A&O Shearman e Dentons nel bond di Mps da 500 milioni
Banca Monte dei Paschi di Siena ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured fixed to floating per un valore nominale di 500 milioni di euro, con durata triennale e scadenza 2029, destinato a investitori istituzionali. A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers — Citi, Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, NatWest Markets, Société Générale, UBS Investment Bank e UniCredit — mentre Dentons ha agito al fianco dell’emittente.
Struttura del bond
Il bond prevede una cedola fixed to floating con tasso fisso annuo pari al 3,250% per i primi due anni, fino al 10 giugno 2028. Qualora l’emittente non eserciti l’opzione di richiamo a tale data, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e determinata in base all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread di 50 punti base. L’obbligazione è documentata nell’ambito del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I team legali
A&O Shearman ha operato con un team coordinato dal partner Cristiano Tommasi, affiancato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Dentons ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dall’associate Edoardo Zeppilli.
