A&O Shearman e Clifford Chance nel nuovo bond senior da 500 milioni di Ca Auto Bank
A&O Shearman ha assistito Ca Auto Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso variabile per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni destinato a investitori istituzionali. Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole Cib quale lead manager e sole bookrunner e gli istituti finanziari joint lead managers Bbva, Bofa, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Smbc.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.
L’emissione
Il bond corrisponde su base trimestrale una cedola pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di 80 punti base ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di Ca Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di Ca Auto Bank e ammessi a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin Stock Exchange.
