A&O PER IL COVERED BOND DA 3,5 MLD DI INTESA
Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione all'offerta di scambio, e relativa consent solicitation, avente a oggetto due serie di covered bond emesse nel contesto del progamma di covered bond su asset pubblici per importi rispettivi di: 2 miliardi di euro, scadenza aprile 2017 e rendimento 3,25%, e 1,5 miliardi di euro, scadenza aprile 2021 e rendimento 5%. I covered bond saranno scambiati con due serie di covered bond emesse nel contesto del programma di covered bond su asset residenziali ed aventi le medesime caratteristiche. Le offerte di scambio, per quanto riguarda l'Italia, vengono formulate in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (OPASc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della Consob, le cui modifiche sono entrate in vigore in data 6 giugno 2012. Queste offerte di scambio costituiscono la prima operazione di liability management realizzata da una banca italiana sulla base del nuovo regime. Il team di Allen & Overy che ha curato l'operazione è composto dai partner Paola Leocani (in foto), International Capital Markets, e Stefano Sennhauser, Banking, coadiuvati dai senior associate Federico Morelli e Federico Sgubbi e dall'associate Rossella Florio. il partner Francesco Guelfi, Tax, ha seguito gli aspetti fiscali. Stephen Miller, partner, coadiuvato da Daniel Fletcher, senior associate, ha curato da Londra gli aspetti del diritto inglese.
