A&O nel bond da 1,25 miliardi di Euro di UniCredit
Allen & Overy ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond additional tier 1 per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di euro, destinato a investitori istituzionali.
I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria di UniCredit, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 6,625% per i primi 6 anni, pagata su base semestrale. Se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita il 3 giugno 2023 e successivamente a intervalli di 5 anni. Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento delle cedole è discrezionale ma potrà essere soggetto a cancellazione in determinate circostanze.
L’emissione è parte degli 3,5 miliardi di additional tier 1 previsti nel nuovo piano strategico Transform 2019 che contribuiranno a rafforzare il tier 1 ratio di UniCredit e del gruppo e a raggiungere il requisito dell’1,50% di AT1.
Il collocamento è stato gestito da UniCredit Corporate & Investment Banking, Bnp Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs International in qualità di Joint Lead Managers.
Per Allen & Overy ha agito un team composto dai partne?r Craig Byrne (nella foto) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associate Sarah Capella e Alessandro Laurito e dalla trainee Charlotte Wigoder. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
