A&O e Clifford nell’emissione del bond di CDP da 750 milioni di Euro
Allen & Overy, con un team guidato da Cristiano Tommasi (nella foto) e coadiuvato da Sarah Capella, Alessandra Pala, Elisabetta Rapisarda, Francesco Bonichi e Michele Milanese, ha assistito Cassa depositi e prestiti (CDP) nell’emissione obbligazionaria non subordinata e non assistita da garanzie del valore nominale pari a 750 milioni di Euro, destinata ad investitori istituzionali.
Clifford Chance ha assistito i joint lead manager e joint bookrunner con un team guidato dal socio Filippo Emanuele e dal counsel Massimiliano Bianchi con l’associate Francesco Napoli.
I titoli emessi ai sensi del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare pari a 10 miliardi di Euro, hanno scadenza a febbraio 2026, pagano una cedola fissa pari all’1,875% e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
L’emissione ha riscontrato un ottimo interesse da parte di oltre 90 investitori (sia esteri sia nazionali), con una domanda approssimativamente 2 volte superiore all’offerta, per un ammontare di circa 1,5 miliardi di euro.
Banca IMI, Credit Suisse International, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley hanno agito da joint lead manager e joint bookrunner dell’operazione.
