A&O con Campari nell’emissione di un eurobond da 600 milioni
Allen & Overy assiste Davide Campari-Milano S.p.A. nell’emissione sul mercato pubblico dei capitali in euro di un prestito obbligazionario da 600 milioni di euro, a tasso fisso con cedola pari al 2,75% e scadenza settembre 2020.
L’emissione, destinata ad essere quotata in Lussemburgo, è la terza effettuata dal Gruppo Campari con il supporto di Allen & Overy sul mercato internazionale degli eurobond. Le precedenti emissioni risalgono, infatti, al 2009 e 2012.
Le banche che hanno agito come joint lead managers sono BNP Paribas, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale e UniCredit. Advisor legale delle banche è stato lo studio Clifford Chance. Il team di Clifford Chance è composto dal socio Filippo Emanuele dal counsel Massimiliano Bianchi e dal senior associate Jonathan Astbury.
Il team di Allen & Overy è composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (nella foto), coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala e dall’associate Fahad Nabi. Il partner Francesco Bonichi, assistito dal senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
