Allen&Overy, Legance e Jones Day nella doppia emissione di Azzurra Aeroporti
Allen & Overy e Legance hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari joint bookrunner e Azzura Aeroporti nell’emissione obbligazionaria senior secured in due tranche con scadenza a quattro (30 maggio 2024) e sette anni (30 maggio 2027) per un valore nominale rispettivamente di 360 milioni e 300 milioni di euro.
I titoli pagano una cedola del 2.125% per la tranche a quattro anni e del 2.625% per la tranche a sette anni, e saranno quotati sul mercato non regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin Global Exchange Market).
Il team cross-department e multigiurisdizionale di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners è guidato dai partner Craig Byrne (nella foto a sinistra) e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, insieme al partner Stefano Sennhauser, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dalla consultant Patrizia Pasqualini, dall’associate Fabio Gregoris e dal trainee Andreas Georgiades. L’operazione ha visto il coinvolgimento degli uffici di Londra con il partner Tim Conduit, con il senior associate Tim Monahan e gli associate Jonathan Senior e Josephine Suen, e di Parigi con il partner Driss Bererhi, la senior associate Tzevomira Pacheva e l’associate Zineb Bennis.
Legance ha prestato assistenza per i profili di diritto italiano all’emittente e ai finanziatori esistenti con i partner Alberto Giampieri e Giovanni Scirocco (nella foto a destra) e il senior counsel Antonio Siciliano, coordinando un team composto dai senior associate Giuseppe D’Amore, Vincenzo Gurrado e dalle associate Isabella Gisonna e Alice Giuliano. I profili fiscali sono stati curati dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala.
Per i profili di diritto francese ha agito l’ufficio di Parigi di Jones Day, con Frédéric Gros e Marie Mognolle.
