Allen&Overy e Clifford Chance nel bond senior unsecured da 500 milioni di Ca Auto Bank
Allen & Overy ha assistito Ca Auto Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a tre anni (12 aprile 2027) destinato a investitori istituzionali.
Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari: Crédit Agricole Cib quale lead manager e sole bookrunner e i joint ead Managers, Barclays, Bofa, Caixabank, Imi-Intesa Sanpaolo e Mediobanca.
Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari al 3,750% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese di Ca Auto Bank e ammessi a quotazione su Euronext Dublin.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dall’associate Nicole Paccara.
